포트폴리오 투자 제안서

포트폴리오 투자 제안서

포트폴리오 투자 제안서.pptx

목차 1.고객 재무목표 2.고객 성향 및 기타 고려사항 3.현 시장 상황 및 투자 전략 4.금융 상품 소개 5.포트폴리오 구성 본문 (달러/배럴) •WTI : 81.16 → 81.43 •Brent : 82.03 → 82.63 •Dubai : 79.58 → 80.02 (2) 농산물 가격 : 상승 (센트/부셸, 원면 : 센트/파운드) •소맥 : 670.75 → 717.25 •옥수수 : 560.00 → 582.00 •대두 : 1,199.50 → 1,226.00 •원면 : 119.71 → 125.26 특히 금호석유(011780)(82,400원 ▼ 200 -0.24%)화학과 삼부토건(001470)(16,450원 ▼ 100 -0.60%), 아주산업 등 `BBB+` 등급 이하 회사채가 전체 발행 금액의 절반 정도를 차지, 금리 메리트가 상대적으로 높은 회사채에 대한 투자 선호 본문내용 무목표 # 시나리오 1 이름 : 김영남 나이 : 60세 50대 중견기업체 운영 월 900만원의 급여 보유재산 : 비상장회사인 자사주 100만주(시가 200억) 현금 및 단기 채권 30억 1. 고객 재무목표 현금 및 단기 채권 30억 노후자금 + 자녀결혼자금 행복한 미래를 위해 2. 고객 성향 및 기타 고려사항 1) 위험 감내도 - 중립적 원금보장추구 투자 전략 공격적 투자 전략 균형투자전략 투자의 일부는 고수익자산 나머지는 안전자산으로 투자 2. 고객 성향 및 기타 고려사항 2) 목표 수익률 설정 자산성격 투자자산 투자비중(%) 기대수익률(%) 가중평균 수익률 유동성 CMA 5 4.5 0.225 안전성 회사채 20 6 1.2 수익성 주식 or 주식형펀드 60 5.46~12.63 3.276~7.578